Спрос и выдачи
В 2022 г. количество заявок на займы в компании стабильно росло на 3-4 п.п. месяц к месяцу, и в сентябре данная динамика сохранилась. При этом основной прирост по выдачам сегодня приходится на займы категории Installments, поскольку увеличение доли IL-займов в выдачах обеспечивает сбалансированность портфеля и является стратегической целью на 2022 год. В сентябре перед выдачей IL-займов компания проводила дополнительную верификацию клиентов и повысила требования к заемщикам, чтобы снизить риск увеличения просроченной задолженности.
При этом после объявления мобилизации в стране 21 сентября средняя запрошенная клиентами сумма сначала уменьшилась на 7% до 20500 рублей, но к началу октября показатель восстановился до 22000 рублей.
Одновременно мы видим, что клиенты проявляют осторожность в решениях о взятии займа. Доля одобренных, но в итоге не взятых займов в сентябре увеличилась на 3 п.п., составив 14% от всего количества одобренных заявок. Весной мы наблюдали аналогичную ситуацию, однако реакция клиентов на внешнеполитические события была острее и аналогичный показатель в начале марта увеличился до 17%.
Как изменилось платежное поведение клиентов
Детальное рассмотрение платежного поведения заемщиков после объявления частичной мобилизации позволяет сделать вывод, что рынок спокойнее отреагировал на этот стрессовый фактор по сравнению с периодом после 24 февраля, когда была объявлена СВО. Так, объемы платежей по займам стабильны и соответствуют среднемесячной динамике.
Одновременно с этим компания фиксирует рост количества досрочных погашений в III квартале в категории PDL-займов. Если в начале года доля займов, которые закрываются досрочно с 1 по 3 день с момента взятия, составляла 15,3%, то к началу сентября показатель увеличился до 17,4% и после 21 числа тенденция сохранилась. Это связано с тем, что ряд заемщиков в период неопределенности стремятся быстрее выполнить обязательства перед кредиторами.
Если говорить о годовой динамике, то во II квартале 2022 года компания “Лайм-Займ” наблюдала снижение потока платежей по займам на 5,8% по сравнению с I кварталом. Прежде всего, такая динамика связана с реакцией рынка на февральские события, а также с последующим введением ограничений на выдачи займов самой компанией. Однако даже с учетом этих условий в III квартале рынок начал восстанавливаться - прирост объемов платежей по сравнению с предыдущим кварталом составил 3,6%.
Эффективность взыскания
Анализируя показатели эффективности досудебного взыскания в 2022 году, прежде всего хочется отметить то, что на результаты I и II кварталов оказало влияние начало специальной военной операции 24.02.2022, что соответствует общему тренду по рынку.
Однако в III квартале нам удалось не только полностью нивелировать влияние макроэкономических факторов, но и прирастить эффективность работы с просроченным портфелем на досудебном этапе, показав прирост к сбору в +16,5% относительно II квартала.
![](https://static.tildacdn.com/tild3933-3363-4638-a336-396338366132/photo.png)
Очередным немаловажным макроэкономическим фактором стала объявленная 21.09.2022 Президентом РФ частичная мобилизация населения страны. Несмотря на это эффективность обработки просроченного портфеля на досудебном этапе показывает положительный тренд. Так, если сравнивать период с 21 по 30 сентября с аналогичным периодом августа, то прирост показателя составил +4,2%.
Динамика сборов по судебному взысканию компании с января по октябрь позволяет сделать вывод, что мораторий на банкротство и взыскание долгов не повлиял на эффективность работы с просроченной задолженностью компании. Согласно данным департамента судебного взыскания, сборы за 9 месяцев 2022 года составили 16,8% от основного долга, переданного на судебное взыскание. В то же время доля платящих составила 19,8%. За первые три квартала 2021 года возвратность составляла 8,1%, а процент платящих - 3,5%.
Обеспечению высокого уровня возвратности способствовал переход МФК к автоматизации процесса судебного взыскания. Компания начала массово отправлять обращения и ходатайства с помощью специализированного программного обеспечения и наладила контакт с управлениями и территориальными отделами ФССП.
Таким образом, мы можем говорить о сохранении высокой эффективности работы с просроченной задолженностью как на досудебном, так и на судебном этапе и высоком качестве портфеля компании. Итоговые потери компании не превышают 10% от портфеля компании, включая новые и повторные займы.
Кредитные каникулы и списание задолженности
Поскольку закон о кредитных каникулах для мобилизованных был рассмотрен в третьем чтении Государственной Думой в конце сентября, с момента объявления частичной мобилизации только 38 клиентов обратились в компанию с вопросом о возможности оформления отсрочки по платежам. При этом на начало октября прецедентов оформления кредитных каникул для мобилизованных в компании пока не было.
Также компания пока не производила списаний задолженности мобилизованных граждан, погибших в ходе СВО, и не получала соответствующих обращений. В целом доля займов, которые были оформлены в 2021-2022 году и списаны по причине смерти заемщика, измеряется сотыми долями процента.
Если говорить о динамике оформления кредитных каникул в 2022 г., то пики активности пришлись на март и апрель. Всего в период с марта по сентябрь 186 клиентов компании оформили кредитные каникулы. Совокупный объем задолженности по данным займам составил около 2,6 миллионов рублей. Важно отметить, что в основу этой статистики легли кредитные каникулы по займам, оформленным до 1 марта текущего года. В большинстве случаев их срок действия уже истек и заемщики возобновили платежи.
Обращения в компанию по поводу мобилизации
По данным компании, с 21 сентября по 6 октября ежедневное количество обращений заемщиков по вопросам мобилизации не превышало 2,6% от общего числа обращений в службу поддержки компании.
При этом 52 клиента оповестили компанию о том, что их мобилизовали, 38 – попросили об отсрочке, кредитных каникулах или заморозке долга, еще 10 – поинтересовались тем, как им поступать в сложившихся обстоятельствах.
Также за рассматриваемый период аналитики службы взыскания компании “Лайм-Займ” зафиксировали 287 случаев, когда должники ссылались на мобилизацию в ходе общения со специалистом – это всего лишь порядка 0,63% от общего количества клиентов, вышедших в просрочку на период до 90 дней.
Обязательства компании перед инвесторами
МФК “Лайм-Займ” выполняла и будет выполнять свои обязательства перед инвесторами и держателями облигаций своевременно и в полном объеме.
Накопленный опыт антикризисного управления позволяет компании оставаться гибкой и адаптивной к изменениям макроэкономической среды и отраслевой повестки, не теряя при этом своей операционной эффективности и темпов прироста основных показателей.