Спрос и выдачи
В 2022 г. количество заявок на займы в компании стабильно росло на 3-4 п.п. месяц к месяцу, и в сентябре данная динамика сохранилась. При этом основной прирост по выдачам сегодня приходится на займы категории Installments, поскольку увеличение доли IL-займов в выдачах обеспечивает сбалансированность портфеля и является стратегической целью на 2022 год. В сентябре перед выдачей IL-займов компания проводила дополнительную верификацию клиентов и повысила требования к заемщикам, чтобы снизить риск увеличения просроченной задолженности.
При этом после объявления мобилизации в стране 21 сентября средняя запрошенная клиентами сумма сначала уменьшилась на 7% до 20500 рублей, но к началу октября показатель восстановился до 22000 рублей.
Одновременно мы видим, что клиенты проявляют осторожность в решениях о взятии займа. Доля одобренных, но в итоге не взятых займов в сентябре увеличилась на 3 п.п., составив 14% от всего количества одобренных заявок. Весной мы наблюдали аналогичную ситуацию, однако реакция клиентов на внешнеполитические события была острее и аналогичный показатель в начале марта увеличился до 17%.
Как изменилось платежное поведение клиентов
Детальное рассмотрение платежного поведения заемщиков после объявления частичной мобилизации позволяет сделать вывод, что рынок спокойнее отреагировал на этот стрессовый фактор по сравнению с периодом после 24 февраля, когда была объявлена СВО. Так, объемы платежей по займам стабильны и соответствуют среднемесячной динамике.
Одновременно с этим компания фиксирует рост количества досрочных погашений в III квартале в категории PDL-займов. Если в начале года доля займов, которые закрываются досрочно с 1 по 3 день с момента взятия, составляла 15,3%, то к началу сентября показатель увеличился до 17,4% и после 21 числа тенденция сохранилась. Это связано с тем, что ряд заемщиков в период неопределенности стремятся быстрее выполнить обязательства перед кредиторами.
Если говорить о годовой динамике, то во II квартале 2022 года компания “Лайм-Займ” наблюдала снижение потока платежей по займам на 5,8% по сравнению с I кварталом. Прежде всего, такая динамика связана с реакцией рынка на февральские события, а также с последующим введением ограничений на выдачи займов самой компанией. Однако даже с учетом этих условий в III квартале рынок начал восстанавливаться - прирост объемов платежей по сравнению с предыдущим кварталом составил 3,6%.
Эффективность взыскания
Анализируя показатели эффективности досудебного взыскания в 2022 году, прежде всего хочется отметить то, что на результаты I и II кварталов оказало влияние начало специальной военной операции 24.02.2022, что соответствует общему тренду по рынку.
Однако в III квартале нам удалось не только полностью нивелировать влияние макроэкономических факторов, но и прирастить эффективность работы с просроченным портфелем на досудебном этапе, показав прирост к сбору в +16,5% относительно II квартала.
Очередным немаловажным макроэкономическим фактором стала объявленная 21.09.2022 Президентом РФ частичная мобилизация населения страны. Несмотря на это эффективность обработки просроченного портфеля на досудебном этапе показывает положительный тренд. Так, если сравнивать период с 21 по 30 сентября с аналогичным периодом августа, то прирост показателя составил +4,2%.
Динамика сборов по судебному взысканию компании с января по октябрь позволяет сделать вывод, что мораторий на банкротство и взыскание долгов не повлиял на эффективность работы с просроченной задолженностью компании. Согласно данным департамента судебного взыскания, сборы за 9 месяцев 2022 года составили 16,8% от основного долга, переданного на судебное взыскание. В то же время доля платящих составила 19,8%. За первые три квартала 2021 года возвратность составляла 8,1%, а процент платящих - 3,5%.
Обеспечению высокого уровня возвратности способствовал переход МФК к автоматизации процесса судебного взыскания. Компания начала массово отправлять обращения и ходатайства с помощью специализированного программного обеспечения и наладила контакт с управлениями и территориальными отделами ФССП.
Таким образом, мы можем говорить о сохранении высокой эффективности работы с просроченной задолженностью как на досудебном, так и на судебном этапе и высоком качестве портфеля компании. Итоговые потери компании не превышают 10% от портфеля компании, включая новые и повторные займы.
Кредитные каникулы и списание задолженности
Поскольку закон о кредитных каникулах для мобилизованных был рассмотрен в третьем чтении Государственной Думой в конце сентября, с момента объявления частичной мобилизации только 38 клиентов обратились в компанию с вопросом о возможности оформления отсрочки по платежам. При этом на начало октября прецедентов оформления кредитных каникул для мобилизованных в компании пока не было.
Также компания пока не производила списаний задолженности мобилизованных граждан, погибших в ходе СВО, и не получала соответствующих обращений. В целом доля займов, которые были оформлены в 2021-2022 году и списаны по причине смерти заемщика, измеряется сотыми долями процента.
Если говорить о динамике оформления кредитных каникул в 2022 г., то пики активности пришлись на март и апрель. Всего в период с марта по сентябрь 186 клиентов компании оформили кредитные каникулы. Совокупный объем задолженности по данным займам составил около 2,6 миллионов рублей. Важно отметить, что в основу этой статистики легли кредитные каникулы по займам, оформленным до 1 марта текущего года. В большинстве случаев их срок действия уже истек и заемщики возобновили платежи.
Обращения в компанию по поводу мобилизации
По данным компании, с 21 сентября по 6 октября ежедневное количество обращений заемщиков по вопросам мобилизации не превышало 2,6% от общего числа обращений в службу поддержки компании.
При этом 52 клиента оповестили компанию о том, что их мобилизовали, 38 – попросили об отсрочке, кредитных каникулах или заморозке долга, еще 10 – поинтересовались тем, как им поступать в сложившихся обстоятельствах.
Также за рассматриваемый период аналитики службы взыскания компании “Лайм-Займ” зафиксировали 287 случаев, когда должники ссылались на мобилизацию в ходе общения со специалистом – это всего лишь порядка 0,63% от общего количества клиентов, вышедших в просрочку на период до 90 дней.
Обязательства компании перед инвесторами
МФК “Лайм-Займ” выполняла и будет выполнять свои обязательства перед инвесторами и держателями облигаций своевременно и в полном объеме.
Накопленный опыт антикризисного управления позволяет компании оставаться гибкой и адаптивной к изменениям макроэкономической среды и отраслевой повестки, не теряя при этом своей операционной эффективности и темпов прироста основных показателей.
