В 2024 году микрофинансирование проходит несколько этапов регуляторных изменений, которые закладывают будущий портрет рынка как еще более прозрачного, доступного для населения и надежного сегмента финансовой отрасли. Речь идет про самые разные инициативы и изменения, которые касаются и общего финансового сектора, и непосредственно профильного сегмента МФО, и макроэкономических условий:
Благодаря заблаговременной реализации комплекса подготовительных мер и инициатив к наблюдаемой экономической и регуляторной турбулентности рынка, а также выбора в пользу осмотрительного подхода к развитию нового бизнеса и управлению доступными ресурсами, МФК «Лайм-Займ» удалось вполне успешно адаптироваться к изменениям. Об этом свидетельствуют финансовые результаты компании за 9 месяцев 2024 года. В частности, об успешности выбранной стратегии говорит позитивная динамика основных бизнес-показателей, а также высокие значения капитализации и общей операционной эффективности.
Динамика и структура портфеля микрозаймов МФК «Лайм-Займ»: умеренный рост
Объем чистого портфеля микрозаймов (за вычетом резервов) по итогам 9 месяцев 2024 года составил 4,6 млрд рублей, продемонстрировав умеренный рост с начала года (+9% по сравнению с 31.12.2023 г.).
В объемах выдач также сохраняется стабильная положительная динамика: объем микрозаймов, выданных за 9 месяцев 2024 года, составил почти 13 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года (11,9 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года). При этом в структуре выдач основной акцент сделан на средне- и долгосрочный сегмент потребительских микрозаймов (IL) – 82% от общего объема выдач, в то время как доля микрозаймов «до зарплаты» (PDL) продолжает неуклонно сокращаться – 18% от общего объема выдач (в сравнении с 75% и 25% в структуре выдач за 9 месяцев 2023 года соответственно). Структура совокупного портфеля выданных микрозаймов на 30.09.2024 года сохранилась практически без изменений по сравнению с концом 2023 года: доли сегментов IL и PDL составили 87% и 13% соответственно.
Доля проблемной задолженности (NPL 90+), рассчитанная по основному долгу, на 30.09.2024 года сохраняется на приемлемом для компании уровне – 45%.
Внешнее фондирование: акцент на банковских кредитных линиях
Структура привлеченного фондирования МФК «Лайм-Займ» по-прежнему хорошо сбалансирована как по источникам, так и по срокам. Доступ к широкому набору инструментов и источников привлечения позволяет компании эффективно управлять доступной ликвидностью, обеспечивая не только достаточность ресурсов для поддержания роста и своевременного обслуживания текущих обязательств, но и контроль стоимости используемого фондирования.
На фоне наблюдаемой на протяжении 2024 года рыночной волатильности основным источником фондирования, используемым компанией в отчетный период, стали банковские кредитные линии: их доля в общем объеме внешнего фондирования на 30.09.2024 г. составила 34%. При этом компания провела большую работу по дополнительному развитию данного направления как в части оптимизации условий по уже действующим соглашениям, так и в части расширения числа банков-партнеров и общей суммы доступных лимитов. Так, с учетом ряда дополнительных кредитных соглашений, заключенных в III квартале 2024 года, совокупный лимит кредитных средств, доступных компании со стороны банков-партнеров, составил 2,3 млрд рублей. При этом фактически используемый объем составил примерно 50% от доступных лимитов.
«Мы по-прежнему сохраняем приверженность принципам диверсификации, что позволяет эффективно распоряжаться доступными заемными средствами. На конец III квартала средневзвешенная стоимость фондирования составила 18,3%. Это стало возможным в т.ч. благодаря привлечению нашей компанией большей части внешних заемных средств по фиксированным ставкам.
Мы планируем дальнейшее развитие не только сотрудничества с банками, но и иных направлений привлечения средств, включая прямые инвестиционные займы и выпуски облигаций. В настоящее время наращивание активностей по данным направлениям сдерживается общеэкономическими и, прежде всего, ценовыми условиями», — прокомментировала финансовый директор Евгения Кукуева.
Капитал и нормативы: выполняем с запасом
Капитал компании по итогам 9 месяцев 2024 года вырос на 16%, составив 2,4 млрд рублей (2,0 млрд рублей на конец 2023 года). Все регуляторные нормативы, применяемые к МФК «Лайм-Займ», в течение отчетного периода соблюдались со значительным запасом:
Доходы и операционная эффективность: оптимизируем бизнес-процессы
Чистые процентные доходы компании до создания резервов за 9 месяцев 2024 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, составив 6,3 млрд рублей (5,9 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года).
В тоже время, постоянная активная работа компании по оптимизации внутренних процессов и эффективное управление расходами позволили МФК «Лайм-Займ» улучшить показатель отношения операционных расходов к выручке за 9 месяцев 2024 года до 29% (31% за 9 месяцев 2023 года).
Итоговая чистая прибыль МФК «Лайм-Займ» по итогам 9 месяцев 2024 года составила 332 млн рублей. Показатель рентабельности капитала (ROAE) в годовом выражении (LTM) составил 33%.
«В 2024 году мы продолжили начатые в конце прошлого года инициативы по адаптации к новой регуляторной реальности. Благодаря этому заметен осмотрительный рост финансовых показателей на протяжении трех кварталов. Поскольку перспективы микрофинансового рынка на горизонте ближайших трех лет обозначены, мы уже сегодня начинаем готовиться, чтобы сохранить устойчивость и высокую операционную эффективность нашего бизнеса в будущем и продолжать предоставлять качественные альтернативные финансовые услуги населению при снижении маржинальности бизнеса. В том числе, в рамках принятой стратегии мы будем уделять внимание развитию не только материнской, но и дочерних компаний группы – МКК “Онлайнер”, которая специализируется на займах под залог авто, и ПКО “Интел Коллект”, осуществляющей досудебное и судебное взыскание задолженности», — рассказала управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
Ознакомиться с полной бухгалтерской отчетностью можно в разделе «Документы и отчетность».
- рост стоимости госпошлин, который влияет на стоимость судопроизводства в отношении должников, а также на стоимость цессий, продаваемых МФО в коллекторские агентства;
- последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов, направленных на снижение общей закредитованности россиян;
- новые нормы резервирования для компаний в зависимости от величины предельной стоимости кредитов, вступившие в силу 1 октября;
- рост ключевой ставки, которая оказывает влияние на фондирование компаний
- и т.д.
Благодаря заблаговременной реализации комплекса подготовительных мер и инициатив к наблюдаемой экономической и регуляторной турбулентности рынка, а также выбора в пользу осмотрительного подхода к развитию нового бизнеса и управлению доступными ресурсами, МФК «Лайм-Займ» удалось вполне успешно адаптироваться к изменениям. Об этом свидетельствуют финансовые результаты компании за 9 месяцев 2024 года. В частности, об успешности выбранной стратегии говорит позитивная динамика основных бизнес-показателей, а также высокие значения капитализации и общей операционной эффективности.
Динамика и структура портфеля микрозаймов МФК «Лайм-Займ»: умеренный рост
Объем чистого портфеля микрозаймов (за вычетом резервов) по итогам 9 месяцев 2024 года составил 4,6 млрд рублей, продемонстрировав умеренный рост с начала года (+9% по сравнению с 31.12.2023 г.).
В объемах выдач также сохраняется стабильная положительная динамика: объем микрозаймов, выданных за 9 месяцев 2024 года, составил почти 13 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года (11,9 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года). При этом в структуре выдач основной акцент сделан на средне- и долгосрочный сегмент потребительских микрозаймов (IL) – 82% от общего объема выдач, в то время как доля микрозаймов «до зарплаты» (PDL) продолжает неуклонно сокращаться – 18% от общего объема выдач (в сравнении с 75% и 25% в структуре выдач за 9 месяцев 2023 года соответственно). Структура совокупного портфеля выданных микрозаймов на 30.09.2024 года сохранилась практически без изменений по сравнению с концом 2023 года: доли сегментов IL и PDL составили 87% и 13% соответственно.
Доля проблемной задолженности (NPL 90+), рассчитанная по основному долгу, на 30.09.2024 года сохраняется на приемлемом для компании уровне – 45%.
Внешнее фондирование: акцент на банковских кредитных линиях
Структура привлеченного фондирования МФК «Лайм-Займ» по-прежнему хорошо сбалансирована как по источникам, так и по срокам. Доступ к широкому набору инструментов и источников привлечения позволяет компании эффективно управлять доступной ликвидностью, обеспечивая не только достаточность ресурсов для поддержания роста и своевременного обслуживания текущих обязательств, но и контроль стоимости используемого фондирования.
На фоне наблюдаемой на протяжении 2024 года рыночной волатильности основным источником фондирования, используемым компанией в отчетный период, стали банковские кредитные линии: их доля в общем объеме внешнего фондирования на 30.09.2024 г. составила 34%. При этом компания провела большую работу по дополнительному развитию данного направления как в части оптимизации условий по уже действующим соглашениям, так и в части расширения числа банков-партнеров и общей суммы доступных лимитов. Так, с учетом ряда дополнительных кредитных соглашений, заключенных в III квартале 2024 года, совокупный лимит кредитных средств, доступных компании со стороны банков-партнеров, составил 2,3 млрд рублей. При этом фактически используемый объем составил примерно 50% от доступных лимитов.
«Мы по-прежнему сохраняем приверженность принципам диверсификации, что позволяет эффективно распоряжаться доступными заемными средствами. На конец III квартала средневзвешенная стоимость фондирования составила 18,3%. Это стало возможным в т.ч. благодаря привлечению нашей компанией большей части внешних заемных средств по фиксированным ставкам.
Мы планируем дальнейшее развитие не только сотрудничества с банками, но и иных направлений привлечения средств, включая прямые инвестиционные займы и выпуски облигаций. В настоящее время наращивание активностей по данным направлениям сдерживается общеэкономическими и, прежде всего, ценовыми условиями», — прокомментировала финансовый директор Евгения Кукуева.
Капитал и нормативы: выполняем с запасом
Капитал компании по итогам 9 месяцев 2024 года вырос на 16%, составив 2,4 млрд рублей (2,0 млрд рублей на конец 2023 года). Все регуляторные нормативы, применяемые к МФК «Лайм-Займ», в течение отчетного периода соблюдались со значительным запасом:
- Норматив достаточности собственных средств: 15,1% (минимально необходимый уровень согласно требованиям Банка России – 6%).
- Норматив ликвидности: 189,4% (минимально необходимый уровень – 100%).
- Максимальный размер риска на одного заемщика / группу связанных заемщиков: 0,1% (максимально допустимый уровень – 25%).
- Максимальный размер риска на связанное лицо: 13,0% (максимально допустимый уровень – 20%).
Доходы и операционная эффективность: оптимизируем бизнес-процессы
Чистые процентные доходы компании до создания резервов за 9 месяцев 2024 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, составив 6,3 млрд рублей (5,9 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года).
В тоже время, постоянная активная работа компании по оптимизации внутренних процессов и эффективное управление расходами позволили МФК «Лайм-Займ» улучшить показатель отношения операционных расходов к выручке за 9 месяцев 2024 года до 29% (31% за 9 месяцев 2023 года).
Итоговая чистая прибыль МФК «Лайм-Займ» по итогам 9 месяцев 2024 года составила 332 млн рублей. Показатель рентабельности капитала (ROAE) в годовом выражении (LTM) составил 33%.
«В 2024 году мы продолжили начатые в конце прошлого года инициативы по адаптации к новой регуляторной реальности. Благодаря этому заметен осмотрительный рост финансовых показателей на протяжении трех кварталов. Поскольку перспективы микрофинансового рынка на горизонте ближайших трех лет обозначены, мы уже сегодня начинаем готовиться, чтобы сохранить устойчивость и высокую операционную эффективность нашего бизнеса в будущем и продолжать предоставлять качественные альтернативные финансовые услуги населению при снижении маржинальности бизнеса. В том числе, в рамках принятой стратегии мы будем уделять внимание развитию не только материнской, но и дочерних компаний группы – МКК “Онлайнер”, которая специализируется на займах под залог авто, и ПКО “Интел Коллект”, осуществляющей досудебное и судебное взыскание задолженности», — рассказала управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
Ознакомиться с полной бухгалтерской отчетностью можно в разделе «Документы и отчетность».
