МФК «Лайм-Займ» опубликовала финансовые итоги 2024 года. Несмотря на целый ряд вызовов, с которыми пришлось столкнуться в 2024 году, МФК «Лайм-Займ» смогла сохранить позитивную динамику основных бизнес-показателей, а также высокие значения капитализации и общей операционной эффективности. По словам управляющего директора Олеси Киселевой, этому способствовало решение нескольких взаимосвязанных задач: поиск баланса между рисками и доходностью; адаптация к рыночным и регуляторным изменениям; фокус на долгосрочную устойчивость.
Динамика и структура портфеля микрозаймов
Чистый портфель микрозаймов (за вычетом резервов) за 2024 год вырос на 11%, достигнув 4,7 млрд рублей (4,3 млрд рублей на 31.12.2023). Объем микрозаймов, выданных за 2024 год, составил 17 млрд рублей, что сопоставимо со значением 2023 года. При этом основная доля выдач по-прежнему приходится на сегмент средне- и долгосрочных потребительских микрозаймов (IL), доля которых в структуре совокупного портфеля на 31.12.2024 составила 87% (+1 п.п. по сравнению с 31.12.2023). Доля микрозаймов «до зарплаты» (PDL) продолжила постепенно снижаться, составив на 31.12.2024 г. 13% в общем портфеле выданных микрозаймов.
Доля проблемной задолженности (NPL 90+), рассчитанная по основному долгу, на 31.12.2024 года составила 50%. Увеличение данного показателя обусловлено двумя причинами: вызреванием пула ранее выданных займов на фоне замедления темпов роста портфеля; пересмотром подходов компании к работе с портфелем просроченных займов.
«Мы имеем собственную накопленную за более чем одиннадцать лет работы экспертизу в просуживании проблемного долга, поэтому, взвесив риски и ожидаемую доходность, приняли решение нарастить взыскание с собственного баланса. А именно – в четвертом квартале мы инвестировали рекордные 150 млн рублей на оплату госпошлин для работы с портфелем высокой и средней вероятности возврата просроченной задолженности через судебные инструменты.
Эффектом от данного изменения стало временное накопление проблемного долга в портфеле, но уже по результатам начала 2025 года мы наблюдаем ощутимый рост поступлений в рамках процедур судебного взыскания. Соответственно, выбор в пользу сокращения чистой прибыли и наращивания расходов на работу с портфелем просроченной задолженности оправдал себя», — объяснила Олеся Киселева.
Доля проблемной задолженности (NPL 90+), рассчитанная по основному долгу, на 31.12.2024 года составила 50%. Увеличение данного показателя обусловлено двумя причинами: вызреванием пула ранее выданных займов на фоне замедления темпов роста портфеля; пересмотром подходов компании к работе с портфелем просроченных займов.
«Мы имеем собственную накопленную за более чем одиннадцать лет работы экспертизу в просуживании проблемного долга, поэтому, взвесив риски и ожидаемую доходность, приняли решение нарастить взыскание с собственного баланса. А именно – в четвертом квартале мы инвестировали рекордные 150 млн рублей на оплату госпошлин для работы с портфелем высокой и средней вероятности возврата просроченной задолженности через судебные инструменты.
Эффектом от данного изменения стало временное накопление проблемного долга в портфеле, но уже по результатам начала 2025 года мы наблюдаем ощутимый рост поступлений в рамках процедур судебного взыскания. Соответственно, выбор в пользу сокращения чистой прибыли и наращивания расходов на работу с портфелем просроченной задолженности оправдал себя», — объяснила Олеся Киселева.
Внешнее фондирование
На фоне наблюдаемой на протяжении 2024 года рыночной волатильности, основным источником фондирования, используемым компанией, стали банковские кредитные линии. Их доля в общем объеме внешнего привлеченного фондирования на 31.12.2024 г. составила 47%. При этом компания провела большую работу по дополнительному развитию данного направления: как в части оптимизации условий по уже действующим соглашениям, так и в части расширения числа банков-партнеров и общей суммы доступных лимитов.
Благодаря этому:
Наращивание активностей по иным направлениям привлечения средств в 2024 году сдерживалось общеэкономическими и, прежде всего, ценовыми условиями. В частности, объем размещенного публичного долга МФК «Лайм-Займ» за счет амортизационных выплат сократился на 540 млн рублей, в том числе был полностью погашен дебютный выпуск облигаций от 2021 года.
«Несмотря на акцент на банковских кредитных линиях, структура привлеченного фондирования МФК «Лайм-Займ», по-прежнему, остается хорошо сбалансированной как по источникам, так и по срокам привлеченного фондирования. За счет того, что компания имеет доступ к широкому набору инструментов и источников привлечения, нам удается эффективно управлять доступной ликвидностью, обеспечивая не только достаточность ресурсов для поддержания роста и своевременного обслуживания текущих обязательств, но также и контроль стоимости используемого фондирования. В 2025 году мы продолжим развивать каждый из источников привлечений, в том числе планируем разместить новый облигационный выпуск и работать с привлечением частных инвестиций по прямым договорам», — прокомментировала финансовый директор Евгения Кукуева.
Благодаря этому:
- В 2024 году были подписаны соглашения с действующими банками-партнерами по открытию и расширению кредитных линий на общую сумму 700 млн рублей.
- В июле 2024 года было подписано соглашение с новым банком-партнером на предоставление компании кредитного лимита в размере 500 млн рублей.
- Совокупный лимит кредитных средств, доступных компании со стороны банков-партнеров, составил 2,3 млрд рублей.
Наращивание активностей по иным направлениям привлечения средств в 2024 году сдерживалось общеэкономическими и, прежде всего, ценовыми условиями. В частности, объем размещенного публичного долга МФК «Лайм-Займ» за счет амортизационных выплат сократился на 540 млн рублей, в том числе был полностью погашен дебютный выпуск облигаций от 2021 года.
«Несмотря на акцент на банковских кредитных линиях, структура привлеченного фондирования МФК «Лайм-Займ», по-прежнему, остается хорошо сбалансированной как по источникам, так и по срокам привлеченного фондирования. За счет того, что компания имеет доступ к широкому набору инструментов и источников привлечения, нам удается эффективно управлять доступной ликвидностью, обеспечивая не только достаточность ресурсов для поддержания роста и своевременного обслуживания текущих обязательств, но также и контроль стоимости используемого фондирования. В 2025 году мы продолжим развивать каждый из источников привлечений, в том числе планируем разместить новый облигационный выпуск и работать с привлечением частных инвестиций по прямым договорам», — прокомментировала финансовый директор Евгения Кукуева.
Капитал и нормативы
Капитал компании по итогам 2024 года вырос на 25% составив 2,5 млрд рублей (2,0 млрд рублей на 31.12.2023). Все регуляторные нормативы, применяемые к МФК «Лайм-Займ», в течение отчетного периода соблюдались со значительным запасом.
- Норматив достаточности собственных средств: 15,2% (минимально необходимый уровень согласно требованиям Банка России – 6%).
- Норматив ликвидности: 164,5% (минимально необходимый уровень – 100%).
- Максимальный размер риска на одного заемщика / группу связанных заемщиков: 0,1% (максимально допустимый уровень – 25%).
- Максимальный размер риска на связанное лицо: 14,5% (максимально допустимый уровень – 20%).
Доходы и операционная эффективность
Несмотря на отсутствие роста объемов новых выдач и снижение маржинальности новых продуктов, показатель выручки МФК «Лайм-Займ» сохранил положительную динамику, составив по итогам 2024 года 9,6 млрд рублей, что на 3% больше, чем за 2023 год (9,3 млрд рублей).
Вместе с тем, постоянная работа над повышением качества внутренних процессов и контроль эффективности расходов позволили компании улучшить показатель отношения операционных расходов к выручке за 2024 год до 31% (по сравнению с 32% за 2023 год).
Итоговая чистая прибыль МФК «Лайм-Займ» за 2024 год составила 350 млн рублей. Показатель рентабельности капитала компании (ROAE) по итогам 2024 года составил 15,4%.
«2024 год стал этапом серьезной превентивной подготовки к трансформации микрофинансового рынка, анонсированной Банком России до 2027 года. Кроме того, новый регуляторный ландшафт стимулировал нас оперативно пересматривать принятые ранее бизнес-решения, чтобы сохранить баланс между рисками и ожидаемой доходностью.
Так, например, мы были вынуждены достаточно быстро отказаться от развития дочернего бизнеса в Казахстане, запущенного в начале года, поскольку имевшиеся ограничения на финансирование компании за пределами России не позволили реализовать планы по масштабированию бизнеса и принесли бы довольно серьезные убытки, чем мы зафиксировали при стратегическом выходе из бизнеса. А в четвертом квартале было принято решение инвестировать дополнительные средства в направление судебного взыскания.
Хотя без этих решений чистая прибыль “Лайм-Займ” могла составить порядка 470 млн рублей, мы все же сделали осознанный выбор в пользу краткосрочных потерь в конце года, чтобы обеспечить дальнейшую долгосрочную устойчивость бизнеса и положительную динамику показателей. И наше решение окупается уже в первом квартале 2025 года, поскольку растет входящий денежный поток, что положительно влияет на операционный CashFlow, показатели выручки и чистой прибыли.
По нашим ожиданиям, 2025 год станет годом обновления: мы планируем запуск новых продуктов, расширение каналов внешнего фондирования, дальнейшее усиление внутренних бизнес-процессов. В том числе уделим внимание развитию IT-кластера группы компаний, который позволит наращивать технологические преимущества бизнесов и продолжать повышать качество оказываемых населению и бизнесу альтернативных финансовых услуг», — прокомментировала управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью можно в разделе «Документы и отчетность».
Вместе с тем, постоянная работа над повышением качества внутренних процессов и контроль эффективности расходов позволили компании улучшить показатель отношения операционных расходов к выручке за 2024 год до 31% (по сравнению с 32% за 2023 год).
Итоговая чистая прибыль МФК «Лайм-Займ» за 2024 год составила 350 млн рублей. Показатель рентабельности капитала компании (ROAE) по итогам 2024 года составил 15,4%.
«2024 год стал этапом серьезной превентивной подготовки к трансформации микрофинансового рынка, анонсированной Банком России до 2027 года. Кроме того, новый регуляторный ландшафт стимулировал нас оперативно пересматривать принятые ранее бизнес-решения, чтобы сохранить баланс между рисками и ожидаемой доходностью.
Так, например, мы были вынуждены достаточно быстро отказаться от развития дочернего бизнеса в Казахстане, запущенного в начале года, поскольку имевшиеся ограничения на финансирование компании за пределами России не позволили реализовать планы по масштабированию бизнеса и принесли бы довольно серьезные убытки, чем мы зафиксировали при стратегическом выходе из бизнеса. А в четвертом квартале было принято решение инвестировать дополнительные средства в направление судебного взыскания.
Хотя без этих решений чистая прибыль “Лайм-Займ” могла составить порядка 470 млн рублей, мы все же сделали осознанный выбор в пользу краткосрочных потерь в конце года, чтобы обеспечить дальнейшую долгосрочную устойчивость бизнеса и положительную динамику показателей. И наше решение окупается уже в первом квартале 2025 года, поскольку растет входящий денежный поток, что положительно влияет на операционный CashFlow, показатели выручки и чистой прибыли.
По нашим ожиданиям, 2025 год станет годом обновления: мы планируем запуск новых продуктов, расширение каналов внешнего фондирования, дальнейшее усиление внутренних бизнес-процессов. В том числе уделим внимание развитию IT-кластера группы компаний, который позволит наращивать технологические преимущества бизнесов и продолжать повышать качество оказываемых населению и бизнесу альтернативных финансовых услуг», — прокомментировала управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью можно в разделе «Документы и отчетность».
